為促進(jìn)更多行業(yè)企業(yè)找準(zhǔn)方向堡扣、快速有序發(fā)展，協(xié)會信息部特意編輯整理了中國調(diào)味品協(xié)會執(zhí)行會長衛(wèi)祥云與常務(wù)副會長兼秘書長白燕在2022年提出的有關(guān)行業(yè)發(fā)展的核心要點(diǎn)竣付，分享給業(yè)界诡延。
關(guān)注六大核心要點(diǎn)
受益于消費(fèi)市場回暖，調(diào)味品行業(yè)的增長速度將有望恢復(fù)到疫情之前
企業(yè)尤其是中下游生產(chǎn)企業(yè)的成本壓力有望緩解
市場競爭壓力進(jìn)一步加大古胆，內(nèi)卷化現(xiàn)象會更加嚴(yán)重
全渠道的市場意識已經(jīng)全面建立
差異化競爭與價格競爭并存肆良，補(bǔ)短板和強(qiáng)長板缺一不可
人員新老交替進(jìn)入關(guān)鍵時期，帶來一系列新的課題
提出四點(diǎn)建議
要樹立差異化定位的戰(zhàn)略意識
要摒棄規(guī)模越大越好的傳統(tǒng)思維
要避免創(chuàng)新越奇越好的誤區(qū)逸绎，同時注重品牌效應(yīng)
要建立社會責(zé)任的履行意識
一惹恃、受益于消費(fèi)市場回暖，調(diào)味品行業(yè)的增長速度將有望恢復(fù)到疫情之前
餐飲市場是調(diào)味品銷售的重要場景棺牧。尤其是堂食對于調(diào)味品的推動作用至關(guān)重要巫糙。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，疫情爆發(fā)之初的2020年颊乘，餐飲行業(yè)總收入驟降15.40%参淹，從2019年的46721億元跌到2020年的39527億元。2021年乏悄，餐飲總收入為46895億元承二，同比上漲18.64%。2022年疫情的多地散發(fā)形勢岭复，再次對餐飲業(yè)造成不利影響漠盔。2022年1月至10月，餐飲總收入為35348億元河美，同比下降5%奸涤。
2021年中國調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)數(shù)據(jù)顯示：入圍的百強(qiáng)企業(yè)總銷售額為1317億元，近三年復(fù)合增長率達(dá)到11.94%殊划；入圍的百強(qiáng)企業(yè)總產(chǎn)量為1831萬噸祷燥，近三年復(fù)合增長率達(dá)到13.19%枕调，銷售額和產(chǎn)量整體保持消費(fèi)產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)健性特征，但產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏有所放緩翁乌。
2022年堪锌，17家調(diào)味品上市公司前三季度營業(yè)收入合計(jì)為747.29億元，凈利潤合計(jì)123.64億元蒙搅。營業(yè)收入正增長的有14家肺疾，占17家上市公司的82.4%；凈利潤正增長的有10家潘尿，占17家上市公司的58.8%届慈。
當(dāng)前，隨著疫情防控措施的優(yōu)化調(diào)整忿偷，封控金顿、靜默等嚴(yán)重制約餐飲消費(fèi)的不利因素已經(jīng)消除。餐飲市場正在逐步恢復(fù)到正常水平鲤桥。這對于調(diào)味品企業(yè)而言揍拆，無疑是一個重大利好。
2022年茶凳，12月中共中央國務(wù)院印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022—2035年)》礁凡，促消費(fèi)將是2023年擴(kuò)大內(nèi)需的重點(diǎn)。隨著各項(xiàng)具體政策措施的落地慧妄，消費(fèi)市場疲軟的現(xiàn)狀有望得到根本扭轉(zhuǎn)顷牌。最壞的時候即將過去，調(diào)味品生產(chǎn)和市場前景可期塞淹。
二窟蓝、企業(yè)尤其是中下游生產(chǎn)企業(yè)的成本壓力有望緩解
近幾年，原材料成本上漲一直是制約企業(yè)效益的最主要因素之一饱普。自2022年下半年起迄咸，一些轉(zhuǎn)機(jī)開始出現(xiàn)：大宗商品價格近期開始出現(xiàn)一些回調(diào)，原油在內(nèi)的大宗商品價格杉源，已經(jīng)回到了俄烏沖突爆發(fā)之前的水平屿钥。而小麥、玉米和大豆等主要糧食價格也集體從高點(diǎn)下跌了近30%的幅度墙哲，盡管可能是由于需求端的疲軟和投機(jī)資金回撤等中短期因素導(dǎo)致坎市，但對于緩解成本上漲和通貨膨脹，依然是中短期利好氏石。
以往盹馅，PPI和CPI的剪刀差，主要是由上游原材料漲價驅(qū)動的，在國內(nèi)需求恢復(fù)偏弱的情況下毒奇，中下游行業(yè)轉(zhuǎn)移成本能力依然較弱蔑辽，導(dǎo)致上游原材料上漲對中下游利潤的擠占作用較強(qiáng)。2022年10月份沥葛，PPI同比增速由正轉(zhuǎn)負(fù)触尚，這是自2021年1月以來首次同比增速落入負(fù)值區(qū)間。有專家表示齿穗，10月“CPI-PPI”剪刀差持續(xù)走闊指向企業(yè)利潤改善或正向下游傳導(dǎo)傲隶。考慮到基數(shù)效應(yīng)影響缤灵，“CPI-PPI”剪刀差在年內(nèi)將趨于收斂伦籍，但中下游企業(yè)利潤改善趨勢有望持續(xù)蓝晒。此外腮出，調(diào)味品企業(yè)經(jīng)過建立穩(wěn)定采購渠道，適當(dāng)增加原料庫存芝薇，進(jìn)行資本對沖等方式胚嘲，增強(qiáng)了化解成本上漲的能力。
可以預(yù)期洛二，以原材料為主的成本上漲對于行業(yè)的負(fù)面影響將逐漸減弱馋劈。
三、市場競爭壓力進(jìn)一步加大晾嘶，內(nèi)卷化現(xiàn)象會更加嚴(yán)重
雖然調(diào)味品市場市場發(fā)展前景樂觀妓雾，但市場供大于求的局面將更加突出。
一方面是調(diào)味品行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的行業(yè)屬性吸引了眾多新的入局者垒迂。根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會大數(shù)據(jù)信息中心的統(tǒng)計(jì)屁坛，2022年，包括元?dú)馍直空⒏＝ㄆ咂ダ羌瘓F(tuán)宽缎、攀華集團(tuán)、山西錦曜集團(tuán)等企業(yè)通過直接投資讶粹、收并購等方式進(jìn)入調(diào)味品生產(chǎn)領(lǐng)域着雪；另一方面，新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)贩仇，形成產(chǎn)能投放的一個階段性高點(diǎn)瞎励。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年上半年切役，僅12家調(diào)味品企業(yè)的規(guī)劃投資規(guī)模已經(jīng)超過100億元松苹，建成投產(chǎn)后，將新增調(diào)味品產(chǎn)能超過200萬噸。2022年底丘多，海天味業(yè)在接受投資者調(diào)研時也宣稱岗努，未來幾年，公司將有序釋放300萬噸左右的調(diào)味品產(chǎn)能谢鹊。
調(diào)味品市場發(fā)展韌性依然強(qiáng)勁算吩，根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會2022年百強(qiáng)數(shù)據(jù)顯示，百強(qiáng)企業(yè)銷售額和產(chǎn)量同比增速連續(xù)4年保持正增長佃扼。但市場內(nèi)部競爭激烈偎巢，集中化提升仍然繼續(xù)。其中食用油兼耀、蠔油压昼、味精等細(xì)分品類市場集中度較高，醬油瘤运、雞精/粉窍霞、調(diào)味料酒、火鍋調(diào)料拯坟、腐乳等細(xì)分品類市場集中度持續(xù)提升但金，復(fù)合調(diào)味料、食醋郁季、醬類集中度相對較低冷溃，差異化創(chuàng)新空間仍然存在。
消費(fèi)市場的逐步回暖和供給市場產(chǎn)能的集中投放之間的錯位必然會對現(xiàn)有企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生巨大沖擊弹双，未來幾年碰素，企業(yè)尤其是中小企業(yè)面臨的競爭壓力會不斷增加。
四战辨、全渠道的市場意識已經(jīng)全面建立
隨著消費(fèi)行為與消費(fèi)模式的變化媒邀，調(diào)味品行業(yè)的渠道體系也正在快速的迭代更新，但調(diào)味品的三大消費(fèi)終端不變且結(jié)構(gòu)企穩(wěn)痒塞，仍然是餐飲端佣各、家庭零售端及食品加工端，且占比為5：3：2洪磕。調(diào)味品企業(yè)已形成生產(chǎn)商指胡、品牌商和第三方風(fēng)味解決服務(wù)提供商三種企業(yè)并存的專業(yè)化的分工格局，包括了to B與to C兩大渠道晋丑，也包含了線上和線下的多種方式橘忿。
從互聯(lián)網(wǎng)+開始，調(diào)味品行業(yè)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合的意識開始培育嚼债。經(jīng)過這幾年的行業(yè)引領(lǐng)和市場探索侯选，調(diào)味品企業(yè)對于新零售和全渠道的市場意識已經(jīng)全面建立吠谢，并已經(jīng)開始在市場渠道體系的建設(shè)中加以實(shí)施，也誕生了一批具有互聯(lián)網(wǎng)基因的品牌企業(yè)诗茎。行業(yè)的觸網(wǎng)率及線上渠道的滲透率在逐步提高工坊。2022年前三季度，海天味業(yè)的線上銷售收入增長超過87.47%,千禾味業(yè)的線上銷售占比更是超過15%敢订。大量的新銳品牌以線上作為主要銷售渠道王污，實(shí)現(xiàn)對傳統(tǒng)品牌的彎道超車。
企業(yè)全渠道市場意識的建立對企業(yè)的經(jīng)營理念的沖擊是長期而深遠(yuǎn)的楚午。傳統(tǒng)經(jīng)銷渠道的調(diào)整和優(yōu)化勢在必行昭齐。雖然傳統(tǒng)經(jīng)銷渠道的整體市場貢獻(xiàn)率依然在90%左右，但企業(yè)對于渠道的拓展理念已經(jīng)發(fā)生了變化矾柜。根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會大數(shù)據(jù)信息中心對上半年調(diào)味品上市公司經(jīng)銷商數(shù)量變化的統(tǒng)計(jì)阱驾，12家調(diào)味品上市公司中，經(jīng)銷商數(shù)量出現(xiàn)負(fù)增長的有5家怪蔑，占比達(dá)到41.7%里覆。
五、差異化競爭與價格競爭并存饮睬，補(bǔ)短板和強(qiáng)長板缺一不可
調(diào)味品企業(yè)都希望在市場定位堤酿、品類創(chuàng)新及技術(shù)進(jìn)步等方面建立自己的差異化優(yōu)勢谷培，以避開紅海卦瘤，開辟屬于自己的藍(lán)海。但是這些差異化是否有效藤侦，都需要經(jīng)過市場的檢驗(yàn)瑰氨。與此同時，價格競爭卻是相對普遍的存在樊何。尤其是近幾年互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新帶來的新零售變革特血，也從客觀上增加了價格透明度，加劇了調(diào)味品行業(yè)的競爭秀彤，進(jìn)一步壓低了調(diào)味品行業(yè)的價格猜著。
但與以往不同的是，此價格競爭不僅僅是原先的低價傾銷笙吠。在很大程度上禀锋，其背后彰顯的是企業(yè)的綜合實(shí)力、平臺效應(yīng)和規(guī)闹嶙化效益禀综。補(bǔ)短板和強(qiáng)長板缺一不可。一招鮮吃遍天難以適應(yīng)當(dāng)前的競爭需要苔严，企業(yè)必須要建立一專多能的競爭能力定枷。
六孤澎、人員新老交替進(jìn)入關(guān)鍵時期，帶來一系列新的課題
調(diào)味品行業(yè)經(jīng)過了近30年的關(guān)鍵時期欠窒，取得了快速的發(fā)展覆旭。伴隨著行業(yè)的發(fā)展，也成就了一批創(chuàng)業(yè)者和從業(yè)人員岖妄。盡管這些人員可能存在一些思維傳統(tǒng)和難以與時俱進(jìn)的問題姐扮，但相對來說，他們知行業(yè)衣吠、懂專業(yè)茶敏，曉邊界。現(xiàn)在缚俏，調(diào)味品行業(yè)正處于時代交替和新老人員交接的時期惊搏，從業(yè)人員對行業(yè)的理解和認(rèn)知參差不齊。反映在個別企業(yè)的市場運(yùn)營和消費(fèi)市場引導(dǎo)上的混亂忧换，也給行業(yè)管理和行業(yè)知識的普及帶來了新的課題减点。
針對以上的種種現(xiàn)象和判斷，迫切需要建立起調(diào)味品行業(yè)的基本共識倔晚，并以此作為未來行業(yè)發(fā)展的重要參考街粟。我們建議：
一、要樹立差異化定位的戰(zhàn)略意識
調(diào)味品市場空間足夠大封均，屬于賽道很長的朝陽產(chǎn)業(yè)稍圾。消費(fèi)者沒有滿足的調(diào)味品需求還很多。企業(yè)應(yīng)該從長期主義出發(fā)篇臭，尋找適合自身的市場定位钠彬，滿足消費(fèi)者高質(zhì)量的需求。
時代的變革必然會帶來了行業(yè)的重構(gòu)肢抚，把握好這個機(jī)遇汹改，定位于自身具有優(yōu)勢的領(lǐng)域，并深耕挖掘别主，把優(yōu)勢變?yōu)閺?qiáng)勢僵禁，形成不可替代和難以復(fù)制的競爭格局，這才是高維度的競爭色罚。
重概念雖然是市場競爭的必然之舉碰缔，但為企業(yè)的長期發(fā)展埋下隱患。四面出擊保屯，跟風(fēng)炒作手负，只能隨波逐流。
二姑尺、要摒棄規(guī)模越大越好的傳統(tǒng)思維
行業(yè)中新的變量永遠(yuǎn)存在竟终，質(zhì)的提高大于量的擴(kuò)張蝠猬。做大或許相對容易，但是做到大而不倒就很難统捶。企業(yè)究竟能做多大榆芦，從根本上取決于所處的時代。
規(guī)模大固然有抗風(fēng)險能力強(qiáng)喘鸟，規(guī)模效應(yīng)顯著的優(yōu)勢匆绣，但是規(guī)模小也有市場靈活度高，適應(yīng)能力強(qiáng)的特點(diǎn)什黑。調(diào)味品企業(yè)應(yīng)從自身實(shí)際出發(fā)崎淳，對市場容量有科學(xué)的估量，量力而為伺罗。從注重營收規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向注重企業(yè)效益改善寨衣。企業(yè)生存的根本是利潤，只有有效益的企業(yè)才能長久生存奇巍。
三遇托、要避免創(chuàng)新越奇越好的誤區(qū)，同時注重品牌效應(yīng)
創(chuàng)新并不是越奇越好含罪，為了差異化的差異化是很難見效的笔广。在近幾年的調(diào)味品市場中，新的概念和名詞層出不窮惠服，有的的確具有一定的創(chuàng)新性灿西，差異化明顯，但也有一些卻給人以語不驚人死不休的錯覺晨每。
調(diào)味品上市企業(yè)大多數(shù)為龍頭企業(yè)倚胀，品牌效應(yīng)顯著九昵，但仍有李錦記所脉、太太樂、珠江橋育韩、東古克蚂、欣和、首農(nóng)味業(yè)筋讨、天津利民埃叭、味好美、永益食品和紫林醋業(yè)悉罕、東湖赤屋、水塔、保寧壁袄、天立獨(dú)流等未上市的品牌企業(yè)在調(diào)味品市場占有比較重要的位置类早。有條件的調(diào)味品上市企業(yè)可與之強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合或優(yōu)勢互補(bǔ)媚媒，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略重組。
四涩僻、要建立社會責(zé)任的履行意識
調(diào)味品行業(yè)發(fā)展到今天缭召，涌現(xiàn)出一大批具有社會影響力和知名度的企業(yè)和品牌。他們的一舉一動逆日，對行業(yè)嵌巷，對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展都產(chǎn)生著巨大的影響。在過去三年的疫情過程中芭贬，調(diào)味品企業(yè)勇于擔(dān)當(dāng)恋都，為保民生、促發(fā)展做出了突出的貢獻(xiàn)坚呜。越來越多的企業(yè)在發(fā)展過程中响奋，也承擔(dān)了更多的社會責(zé)任，有部分優(yōu)秀的調(diào)味品企業(yè)甚至組建了專門的部門來協(xié)調(diào)企業(yè)的公益事業(yè)濒秸，企業(yè)公益活動更加體系化和標(biāo)準(zhǔn)化救眯。
未來，調(diào)味品企業(yè)應(yīng)該力所能及地承擔(dān)更多的社會責(zé)任邢垮，在文化傳播观昂、科學(xué)普及、技術(shù)研發(fā)黔攀、先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)制定等方面發(fā)揮更大作用疾练。
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